孙子兵（郑中基 饰）绰号发仔缺乏人生目标，他只能充当黑帮小混混里的一个小喽啰，与好友朱朋（林子聪 饰）终日无所事事。这天女警庄情（傅颖 饰）、阿莎（杨爱谨 饰）和36（官恩娜 饰）找到了发仔，原来发仔的真实身份是一名卧底警员，发仔因为失忆忘记了自己的真实身份。发仔根本不相信庄情的话，但为了微薄卧底酬劳，发仔还是答应了帮庄情做事。没想到发仔与老大杜奇风（郑中基 饰）一见如故，成为了结拜兄弟。庄情十分失望，庄情伤心流泪令发仔十分震撼。在朱朋的鼓励下，两人决定要成为一个正义的人。
沃尔特在保龄球馆 AlleyCatz 找到了一份工作。他被迫接受自己的保龄球天赋，这引发了批评者的强烈反对，他们试图破坏他突然取得的职业成功。
普通家庭的青年毕青松，为了梦想在北京奋斗。他在送快递的过程中发现了新的商机，研发了一款夜间配送的APP。楚月与大自己二十岁的房地产商费总分手后，通过合租信息与毕青松相识相恋，后来由于种种矛盾离开，各自的事业稳步上升，但心里还挂念彼此。
一度备受好评的纽约剧作家NATE（Jemaine Clement饰）正在努力完成他的新剧，当时他的妻子（Maria Dizzia）离开了他，带走了他们的儿子....
