詹妮弗（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）是一名纪录片制作人，她正在制作一档关于世界各地女性生活状况的纪录片。一天，詹妮弗意外的收到了母亲奈特（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）的来电。奈特告诉詹妮弗，自己发现了她在13岁的时候写的日记，日记中记录了当时的詹妮弗和骑马教练G夫人（伊丽莎白·德比齐 Elizabeth Debicki 饰）以及跑步教练比尔（杰森·雷特 Jason Ritter 饰）在夏令营中一起度过的时光。
保安员英叔被人拍下失职照而被降职,保安公司持牌人ANN亦接获警方通知,如有再犯保安公司将会被停牌,Ann为保父业,决定招募新人加强培训,肥波,伍光,亚龙等人被派往协助肥英,龙的女友亚恩对龙贵为大学生而从事保安员的工作,令恩非常担心龙的前途,在人手不足之情况下,Ann到来协助,此时有歹徒到来破坏,肥波受伤,但最后成功制伏歹徒,Ann见歹徒年青,不忍交给警方令他们前途尽毁,于是放走他们,歹徒为报.
解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......
三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。
