一家储蓄贷款银行被抢劫；后来，警方的窃听器发现出纳员利昂·普尔是内应。侦探山姆·瓦格纳在抓捕他时意外杀死了普尔的年轻妻子，在审判中，普尔发誓要报复瓦格纳。大约三年后，普尔（在此之前都是模范囚犯）突然抓住机会杀死一名警卫并越狱。在随后的追捕中，很明显普尔一心想着要达到一个目的；但并不是每个人都认为的那个目的。
1931年“9·18事变”，东北三省沦陷了，正在上海积极从事抗日戏剧活动的田汉结识了东北流亡学生齐白山等人，并与这些热血青年成为了朋友，共同投身抗日救亡运动。“1·28”淞沪战争期间，田汉深感戏剧舞台不足以表现抗战，在夏衍的号召下，田汉等人毅然拿起摄影机，以电影武器，创作了一糸列爱国影片，同时他创作的爱国歌曲也不断问世。当他的朋友齐白山与义勇军伙伴相继为国捐躯的消息传来后，田汉在悲愤中为影片《风云儿女》写下了主题歌“义勇军进行曲”，鼓舞中国人民进行反侵略战争。这就是传唱至今的中华人民共和国国歌。
听老人说，以前的戏台子，可不像是现在，找个地方就能搭起来，那是很有讲究的。没有生计的神秘戏班子四处讨生活。不断希望，不断失望……古老的戏台终于传来了神秘戏班子的唱腔……这一台好戏谁人来听？
所有的悲剧皆因初恋的破灭开始。 1985年，中学时代的一对挚友胜浩和东植同时暗恋纯洁的少女明熙，两人决定赌一下明熙心中到底喜欢喜欢谁。谁知，次日惨剧发生——明熙被奸杀，呈现在众人面前的是一具冰冷的尸体。警察出动，在村庄里展开侦讯，最后怀疑的目光集中在东植那个精神不太正常的哥哥庆植身上…… 1991年，已是大学生的胜浩因参加学生运动被关进教导所，在那里遇到了正在服刑的庆植，又勾起了往昔的回忆。胜浩一直对明熙的真实遭遇耿耿于怀，他决定从庆植这里挖掘到真相…… 时间转到1998年。由于庆植的获罪，一家人的命运发生了变故。东植的姐姐珍熙为了生存在首尔以卖笑为生，后被杀害。作为该案的检察官，胜浩介入其中，再次和东植相见。令胜浩百思不得其解的是，每当遇到突发事件，都会出现东植的身影，而这些当事人都与他有着千丝万缕的联系。胜浩顿时疑窦丛生……
