一段沐浴在西西里阳光下的夏日恋情很快变为一段心碎的爱情故事，并迫使少年和少女迅速长大
在一次意外的采访过程中，记者亚历克斯·马兹路间接导致其摄影师去世，于是他不得不撰写关于摄影师的纪念报道，追溯其一生，但他们之间其实只是同事，并不互相熟悉。圣诞节前三天，亚历克斯来到摄影师的家乡，黑海海岸的一个小镇上。通过其女儿——一个15 岁的问题儿童的所见所想，亚历克斯逐渐拼凑出这个男人的生命版图。为了赎罪和补偿，也是情绪的自然发展，亚历克斯尝试着扮演女孩已故父亲的角色。
在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。
66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩度古的回信，看着那些简单的文字和恩度古充满童真的图画，施密特忽然泪如泉涌……
