在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。
资深刑警崔昌植（孙贤周 饰）新近升职，加上极其器重他的署长跟上层不断美言，崔班长的前途一片光明。谁知正当他春风得意之际，一桩意外突然向他袭来。在和下属饮酒聚餐后，崔昌植乘坐出租回家，不曾想出租车司机将他拉到荒郊野外。对方似乎知道崔班长干过的所有罪恶勾当，一番激烈搏斗后，对方死于崔班长之手。在此之后，他刻意伪装不在场证明，以图瞒混过关。次日一早，受害者尸体竟然被人用吊车悬挂在江南警察局的对面，由此在社会上引起极大震动，而做贼心虚的崔昌植也感觉受到了前所未有的威胁。
为了要将召唤来的恶灵送回阴间，这一家人必须去面对他们内心最恐惧的事物，古老的碟仙板将再次召唤出恶灵。
杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅是个小孩，而且也是个天使，亦是个恶魔.....
一则死亡消息引发了一位年轻女子寻求正义的追求。
在一次聚会上，一名学生被人欺负，最后被扔进了一个没有水的游泳池。怪咖弗兰克从他父亲的实验室里取回了一个大脑，并同意把它送给这个男孩，作为交换，他有机会和这群人混在一起。结果发现，这颗大脑原本属于一个连环杀手。随着这名青少年怪咖的失控，人气颇高的梅西与前怪咖弗兰克发展出了爱情关系。
