安德鲁斯（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）曾经是名噪一时的电影明星，但高涨的人气在带来了财富和利益的同时，也给安德鲁斯的精神带来了巨大的压力，久而久之，他被诊断患上了抑郁症，必须息影休养。在接受治疗的这段时间里，安德鲁斯无时不刻的怀念着舞台上的种种，终于，某一日，他收到了老友克罗格（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）发来的电报，邀请他前往罗马，出演由他导演的影片的男主角一角。兴奋的安德鲁斯立刻就将这个企划提上了行程。然而，当安德鲁斯抵达了罗马后才被告知，他的男主角身份被撤换了，在和克罗格一通大发雷霆之后，安德鲁才知道原来剧组的处境也很困难。克罗格百般劝说终于说服了安德鲁斯留下来替男主角配音。
许毅生，一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人，在当年抓人过程中出卖好友陈政一，以致陈被，枪决而下落不明。许关满16年出狱后，因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后，开始一一探访难友。此时，秀琴之夫因贿选而遭羁押禁见，秀琴情绪终于爆发，重提父亲因政治而被判终身狱，与母亲离婚，导致母亲自杀，秀琴自小孤苦伶仃。许对女儿的责难，无言以对。之后许终于寻获陈之墓地，跪拜烧冥纸求恕后，返回家中已心力交瘁，入门即累倒在地，秀琴扶老父入房，无意中翻见桌上日记，始体会父亲多年来对老友、妻女之愧歉，望见床上奄奄一息老父……
深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍（徐英姬 Yeong-hie Seo 饰）前去。 正在家里发烧卧床的美珍想拒绝，无奈拗不过忠浩，留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他，叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去，想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民（河正宇 Jung-woo Ha 饰）进入房间时发觉一切已经太迟，在这个毫无信号的地方，池英民要将她残忍杀害…… 失去美珍联系的忠浩开始四处寻找，偶遇到池英民后...
