有谁会相信年仅十二岁的小菲利克斯把他们学校人见人恨的数学老师变成了身高仅有15厘米的小人？他不知道是怎么办到的，但这个举动却严重影响到了他们学校的生死存亡。他必须再把他的老师变回原来的大小，但是他该怎么做呢？在一系列的尝试与冒险中，菲利克斯变得越来越勇敢，越来越有担当。不仅在这次冒险中更加懂得了老师的良苦用心，也收获到了来自艾拉的友谊……
故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波 饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜 饰）逃出生天。十年后银月夕重现江湖，大肆暗杀当年曾参与屠杀银月狼族之人，但越王手下两名大将发现了她的行踪几乎将她逼入绝境，危难关头少年陆云初（邵帅 饰）出手搭救，然而事情又出现了转折……
1958年，大跃进时代。钟叶平（秦怡 饰）任青龙水库党委书记不久，既制订出提前一年完成水库竣工的跃进计划。省水利局长陈超人（郑大年 饰）却认为此计划违背科学，不赞成实施。省委倪书记（陈戈 饰）却支持钟叶平的计划，让她组织干部群众调研，拿出可行方案。钟叶平和主观武断的陈超人等据理力争，党办主任苏士荣（鲁非 饰）向省委写信反映陈超人要扒开合拢囗的错误方案，脑羞成怒的陈超人准备撤消钟叶平的职务。关健时刻，倪书记来到工地，他通过调查了解，批评了陈超人等，受了批评的陈超人竟不顾施工安全，搞起“遍地开花”工程，造成溢洪陡坡大面积塌方，血的教训使陈超人受到严肃处理......
在与皮条客、骗子、毒贩、杀手和劫车犯一起生活在新奥尔良市时，一个兄弟努力实现成为篮球巨星的梦想。
剧情主要描写日本占据台湾时期，自小被卖身到别家作养女的秋莲和青年顺兴相恋，但少女自卖身为养女的那一刻，即已丧失了人权和地位，在这种不合人性的封建桎梏下，他们的命运只能走向悲剧结局。
