本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。
马里奥（托格纳齐饰）是一位富有而古怪的战争英雄，他与独来独往的帆船手马可（德瓦雷饰）结为好友，并带他回家，与马可分居的妻子克莱奥菲（莉亚·坦齐·加布里埃拉饰）和性压抑的嫂子玛蒂尔德（穆蒂饰）见面。马里奥向玛蒂尔德表白了自己的爱意，一段三角恋由此展开。
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在印度教中，罗摩神也被称为阿迪·普鲁沙。在影片中，帕拉巴斯将饰演罗摩神，赛义夫·阿里·汗将饰演恶魔之王拉万·兰克什。
