在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时，与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力，但在莎拉的梦中，女人们旋转着她们狂野的头发，伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时，莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。
月黑风高的暴风雨之夜，刘灵（陶慧 饰）在一间小屋中发现三具疑似刚被人杀害的尸体，惊恐的她想逃走，不料一个黑色魅影缓缓爬了起来，刘灵发出骇人的尖叫。多年后，为寻找姐姐刘灵的下落，刘天（王舯 饰）、方文清（吴其江 饰）以及叶子（赵仕瑾 饰）等人再次来到鬼村。村口有一个无名碑，入夜以后，发生了一系列毛骨悚然的事情。第二天，大家在碑前看见刘天，原来他怀疑碑下是否埋葬着姐姐。刘天来到姐姐当年出事的鬼屋，发现了姐姐的骸骨，当夜刘天噩梦不断，他的精神崩溃了。此后，每当夜深人静，他们枕边就会出现一张只有头脸没有身体的鬼魂，他们还能离开这里吗......
知名摄影师木原坂雄大（斋藤工 饰）之前因一起火灾而陷入诉讼。火灾中，他所聘请的盲眼模特不幸身亡，木原坂本人也深受重伤。事后，他因涉嫌诱拐、监禁和谋杀而被起诉，但在律师的帮助下最终逃脱了制裁。此后，自由撰稿人耶云恭介（岩田刚典 饰）找到某周刊编辑主任小林良树（北村一辉 饰）。希望该周刊能够支持他对木原坂黑暗的一面展开调查。在获得周刊的同意后，耶云拜访了木原坂，得以近距离观察这位神秘摄影师的工作状态，了解其内心所想，并走访与他生命中息息相关的人，却没有料到自己正步步走入对方的陷阱……
