一位哲学教授与一位 12 岁的男孩建立了友谊，这位男孩比他更了解卢梭的哲学，尽管他从未接触过。
1974年，在新建的兰湾海港工地，指挥长凌勇为响应周总理提出的“三年改变港口面貌”的口号，和工人们一起兴建两个万吨级码头。“四人帮”追随者温明洪，却捏造罪名，使铁人式干部廖初阳被撤职。“四人帮”亲信、某大报副主编甄士魁授意温明洪破坏会议召开，并准备队凌勇下毒手。温明洪制造停工停产事件，配合对北京会议的破坏。凌勇在京受到周总理的接见回来后，向全港工人报告了四届人大胜利召开的好消息。凌勇带领全港干部和工人们粉碎了“四人帮”的阴谋。
在一场艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）遇见了名为乔纳森（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的男人。乔纳森患有血液方面的疾病，这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务，不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。汤姆向乔纳森保证，如果后者能够代替他完成任务，那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬，与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医师，两人合伙蒙骗了乔纳森，让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样，心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路，而看着乔纳森苦苦挣扎的模样，汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。
