在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的终点，逐渐富庶于东南。五代时期，吴越国选择这里作为都城所在地；到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林，杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年，女真人建立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。
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2010年多伦多市长选举，政坛门外汉罗伯·福特出人意料地加入角逐。其他政客和媒体普遍认为他只是个笑话，但他却以压倒性优势赢得了压倒性胜利，无视了批评的声音。然而，他的政府很快就陷入了一场缓慢的灾难，丑闻接踵而至，吸毒指控更是引发了国际媒体的疯狂报道。
