古树林（林子祥 饰）是一位颇有名气的指挥家，前往香港演出的他决定借此机会和阔别已久的老友们叙叙旧。让古树林没有想到的是，半路杀出了菲欧娜（周慧敏 饰）和金志杰（张学友 饰）两个捣蛋鬼，导致他原本的计划被破坏殆尽。
中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
一个乌克兰拼凑家庭在特内里费岛度过了假期的最后一天。四个人还不知道第二天他们的生活将发生翻天覆地的变化。一夜之间，他们将从游客变成难民。
改编自池波正太郎同名小说。德川第十代将军家治当政期间，幕府老中田沼意次（丹波哲郎 饰）重权在握，社会格局动荡混乱。彼时江户民间一种名为“黑暗猎人”的职业悄然兴起，他们受雇杀掉雇主的对手。暗杀事件不断，令仇家众多的人惶恐不安。五名清又兵卫（仲代达矢 饰）表面上是继承祖业的本分商人，实则正是一众黑暗猎人的统领。某夜，独眼浪人谷川弥太郎（原田芳雄 饰）手刃五名敌对帮派的领袖德藏，并由此成为五名的保镖。而也正是弥太郎的到来，在原本暗潮涌动的杀手社会掀起腥风血雨……
