电影由一名生活在布鲁克林区与艾滋病作抗争的女性Ana Willis的真实故事改编。Ana的生活中充满了毒品与艾滋病，她在艾滋病社区中承担起了，救助和宣传艾滋病知识的工作。Ana的丈夫Slick(Wendell Pierce饰演), 就曾与艾滋病人共同吸毒。在Ana的外祖母Lucille(Anna Deavere Smith饰演）因忍受不了这种折磨，远走弗吉尼亚洲。有一天一名艾滋病感染者Amare (Evan Ross饰演)突然消失了，Ana也踏上了寻找他的路中。
一战后，为逼迫北洋政府签署不平等条约，日本黑龙会派人假扮猎盟会悍将萧乾，抢夺毒药“凤凰雪”，准备在边城释放，以百姓生命威胁政府。真萧乾为自证清白，一起与猎盟会粉碎日本人的阴谋，守护了国家安全。
抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳（郭振清）接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。
为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。
