正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利 Doug Bradley 饰）。
一名饱受失眠困扰的男子，通过桑德斯医生的睡眠治疗磁带寻求缓解，却不自觉地成为了自己噩梦般的作品中的主角，在充满恐怖幽默的怪异、病态的梦境中穿梭。
二十年前，艾德.哈里（兰斯·亨利克森）最后一次用魔法召唤恶魔复仇者南瓜头。在一个南方小镇，居民们发现了镇上的医生（道格·布拉德利）出售他们的器官，把尸体扔到沼泽里，他们去找老巫婆哈吉丝，请她召唤魔鬼的愤怒，为他们死去的亲友报仇。于是魔鬼从艾德的遗骸里走出来，作恶人间，小镇成了一片苦海。直到二十年之后，南瓜头终于再次回来复仇了。
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电影讲述的是一个经历残酷青春的少年为爱复仇不惜付出生命的故事。
一位住在偏远修道院的修女声称自己是无垢受孕，梵蒂冈派出一位神父前往调查，因为他们担心一个古老的预言：一个女人会生下一对双胞胎男孩：一个是弥赛亚，另一个是反基督者。
