遥远的西伯利亚村庄里，叶戈尔是一名森林守卫，无惧与丛林中的偷猎者们搏斗，亦重视家庭，受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时，却被验出患上末期癌症。他不但求医，更借助萨满巫术治病，依然无效，在别无选择之下，受到古老西伯利亚史诗的情节启发，决定做出惊人之举，彻底改变自己的身份，愚弄即将到来的死神，但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成，打破禁忌，表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧，会驱使人们做出非同寻常的举动。
两对情侣兼好友，艾尔和桑蒂，以及娜塔莉亚和马里奥，正在加勒比海度假，庆祝他们相恋二十周年。他们互相了解近况，喝酒聊天，重温旧情……艾尔喝了点朗姆酒，微醺之际，决定坦白：四人初次相遇的那晚，她其实是故意让桑蒂和娜塔莉亚在一起的。这个消息并没有得到预期的反应。第二天早上，艾尔宿醉难耐，却完全没有意识到自己将要承担怎样的后果。
辽阔的西部草原住着一位父亲和他的三个儿子——父亲是退了休的骑兵上校，三个儿子个性鲜明：大儿子艾尔弗莱德（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）忠厚老实，二儿子特里斯坦（布拉德•皮特 Brad Pitt 饰）狂放不羁，最小的儿子塞缪尔（亨瑞•托马斯Henry Thomas饰）温文尔雅。 父子在大草原的生活随着塞缪尔未婚妻苏珊娜（朱莉娅•奥蒙德 Julia Ormond 饰）的到来而改变。苏珊娜年轻漂亮，给艾尔弗莱德带来了内心的震动。他暗恋她，然而苏珊娜心里却不由自主的迷恋上豪放粗犷的特里斯坦。出于道德的坚守，他们一直压抑着内心的感情。 直到塞缪尔壮烈牺牲在前线，事情有了变化。特里斯坦非常爱戴哥哥，无法面对已经爱上苏珊娜的现实，于是离家出走。而苏珊娜万念俱灰，答应嫁给了艾尔弗莱德，而特里斯坦在草原之外也已结婚生子。事情好像趋于了平静，但特里斯坦妻子的亡故又令事情有了波澜。
谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈威 饰）勾结合力将老大谷杀死，契仔最后将老二，老三连续杀死，他自己也被扣查办。
卡拉虽说是一条杂种狗，老二（葛优 饰）却十分爱惜它，在老二心中，为了生活他处处要讨人欢喜，只有卡拉才会想办法讨他高兴。但是老二的运气却糟糕透顶——他妻子玉兰遛狗的时候，警察因为卡拉无证，把它抓走。要换回卡拉，必须要掏5000块钱办一个养狗证件。
杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦，遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季，当他遭遇危险时，老猎人“熊爪”搭救了他。一年后，他遇到了一个疯女人，除了她和她的儿子，其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来，他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋，多亏了杰里迈亚，才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下，印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落，由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄，他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次，在执行带路的任务时，为抄近路，杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过，这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒，同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终，杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别，离开了他生活了一段时间的大山。
