某个晴朗的早晨，不良高中女生锯村义衣子（内田理央 饰）骑车去学校上课，谁知路上却遭遇三个经过尸体改造的高中生的袭击。她没有花费多少时间，就解决了三条小杂鱼，而擅长发射炮弹的爆谷小百合（佐藤圣罗 饰）随之出场，挡住了义衣子的去路。万般无奈之下，义衣子只得拿起手中的电锯迎接挑战。三下五除二，义衣子解决掉了藏着无限仇恨和怨念的小百合。这时上课铃响起，义衣子急急忙忙跑向学校准备参加考试，不过教室里空无一人。曾经热闹的校园发生巨变，这一切都是因为同学碧井音露（山地真理 饰）对周围的人进行了连番尸体改造。
一位饱受心碎之苦的年轻人发现，他的新生活充满了不安分的灵魂。
落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。
恐怖和复仇驱动着这部惊悚片，故事背景设定在一个噩梦般的城市，那里的性交易和人口贩卖猖獗，脊髓液成为人们首选的毒品……并带来了可怕的后果。
