阿斯特拉罕羊皮取自初生黑羊，刚出娘胎即面临残酷命运。十二岁男孩被送到乡间的寄养家庭，别人看他桀骜不驯，看不见他的受伤灵魂。寄养家长认为他难以管教，但为了领取津贴，维持着痛苦关系。大卫狄柏塞维利亚首部长片，于家乡取景，向莫里斯皮亚勒的《赤裸的童年》取经，对法国的寄养制度作出含蓄批评。落花有意流水无情，乡村生活潜藏性与暴力，甚至恋童暗示，终于在巴哈〈羔羊赞〉的烘托下，男孩内心煎熬与渴望倾泻而出，激荡出复杂又强烈的情感。
相貌讨喜的青年梁子（梁天 饰）是某服装公司的售货员，其热情尽职的态度受到郭经理（郭达 饰）的表扬，但其心中始终对电影抱有最笃定的热爱。在炸油条的姑娘小晴（马晓晴 饰）的建议下，他和小晴以及有过一面之缘的美丽女孩张玲玲相继前往身份可疑的葛老师（葛优 饰）开办的明星速成班培训。未过多久，机会终于降临了。梁子有幸在谢导演（谢园 饰）的新戏中插上一脚，虽然最终影片中根本没他的镜头和名字，但是他总算朝着梦想更近了一步。
浙江兰溪市，兰溪博物馆珍藏的一幅郑板桥真迹《兰花图》被盗，市刑警队迅速成立专案组展开侦查。兰溪市八卦村青年李大成自己经营着一家爱心花店，情人节这天，他来到鼎发集团公司，给公司的单身女性免费派送鲜花，却阴差阳错的拿走了盗贼毛杰准备交给鼎发集团总裁周天鸿的《兰花图》。周天鸿的女儿周小萍美丽聪慧、善良可人，是周天鸿的掌上明珠。周天鸿花重金赞助兰溪市每年一届的“兰花女大赛”，准备力捧周小萍当“兰花女”冠军。周天鸿答应周小萍，如果她得了冠军，自己会亲自给周小萍颁奖。周天鸿的生意濒临破产，孤注一掷的他指示毛杰偷盗《兰花图》，准备将《兰花图》拿到海外出手挽救公司的危局。《兰花图》被李大成拿走，周天鸿深恐自己偷盗的行径败露，指示毛杰跟踪李大成回到八卦村取回《兰花图》。同样为文物贩子的沈秋云秘密雇佣身手不凡的老贼王四，要王四查到《兰花图》的下落并将之弄到手。女刑警夏冰跟踪毛杰来到八卦村。专案组组长王彬指示夏冰要放长线钓大鱼，破获毛杰背后的指使者。与此同时，沈秋云也来到兰溪，准备一方面接手王四的货，一方面了却一桩与周天鸿的私人恩怨。
