因故来到美国唐人街的叶问，意外卷入一场当地军方势力与华人武馆的纠纷，面对日益猖狂的民族歧视与压迫，叶问挺身而出，在美国海军陆战队军营拼死一战，以正宗咏春，向世界证明了中国功夫。

青红两帮为了各自争夺地盘，厮杀不断。黑狼是个职业杀手，干这一行从没失过手。青帮老大何华生花一万大洋雇佣黑狼刺杀自己的竞争对手、红帮老大管荣礼，黑狼经过一番精密的计划，黑狼一枪杀了自以为是管荣礼的何华生，又在懊恼中杀死了自己的女友紫冰，但是他万万没想到雇用自己的刺杀管荣礼的正是管荣礼花钱雇的替身，管荣礼玩了一个碟中谍轻而易举的把自己的对手何华生干掉，就在他自以为可以只手遮天的时候，管荣礼万万没有想到，自己的碟中谍却中了黑狼的反间计，自己雇佣的杀手冷心在杀了黑狼之后给自己带来一封信，管荣礼看完信之后被冷心用同样的方式杀害！一连串的厮杀设局，终逃不过伍士德正义慧眼

上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。 为保万无一失，霍东阁修书欲请出当年侠盗“铁马骝”帮忙运送名册，铁马骝以自己年事已高，改荐其孙新一代铁面大侠铁忠帮忙护送名单由广东送到上海，期间遇上不同人马，巧取豪夺，激战连场，最后一场大混战，郭天发觉其中一个对手，身手很是熟悉，激战中发现他应该是“铁马骝”。 震南三人来到铁马骝住处查问究竟！铁马骝大为奇怪，这二十年，他从未离开家乡半步，如何加害郭天？ 原来铁马骝有一个双胞胎弟弟“铜马骝”，同拜于“战猴拳”门下，结果一个成为侠盗，一个却成为大盗……震南一愕，难道出手抢夺名册；不是铁马骝，而是从关外回来的铜马骝？ 铁马骝将“战猴拳”最后三招杀着传给震南，让他可以制伏铜马骝……大会上一阵大笑声响起！只见铁马骝擒着铜马骝来到，力证震南所言非假！看见真假两个铁马骝，众人目定口呆！铜马骝一生最怕就是自己的兄长，现在被铁马骝擒下，只有说出真相，力证主谋就是孔鹏，一切都是他的阴谋诡计！孔鹏大笑承认一切！ 得回清白的郭天，为了让孔鹏心服，就让他们来一个“争夺会长之战”，由铁马骝作证……孔鹏大笑应允！他就不信自己不能将郭天击倒！ 一阵欢呼声响起……画外音听见霍东阁宣布新一任的会长是郭天。

清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……