四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。
1970 年，一个电影放映团在泰国各地巡演，他们通过给备受喜爱的电影进行现场配音来给热情的观众带去欢乐，同时也应对着各种挑战。
恰此时，李墨涵与丈夫王勇的感情亮起红灯。李墨涵采访庄子健的过程一波三折，多次出现意外而被迫中断，也因此有了更多的接触机会，彼此都留下了好印象。李墨涵跟随庄子健去他的故乡，一路上两人更深地认识了对方，并心生好感。路遇暴雨，两人狼狈之余生出几分暧昧……
一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师Jack Gramm博士（Al Pacino饰）被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑犯Foster有罪的关键依据。现在联邦调查局认为Foster是无辜的，而被害者在临死前的录象带也亲口证实Jack抓错了人。真正的罪犯也许正在逍遥法外。 当Jack正处于迷惑之时，他又收到了莫名的死亡威胁，得知自己只能再活88分钟。 面对种种突如其来的迷团以及死亡的威胁，Jack该如何应对……
葛蕾丝是一名青少年舞者，她希望透过进入卓越的古典芭蕾舞学院来获得母亲的认可，但甄试结果却始终未能如愿。某天，她意外与网路新崛起的混音编曲家佛雷瓦相识，不同于古典乐的奔放节奏，让葛蕾丝跳着即兴的舞步，更让葛蕾丝在现代音乐中找到属于自己真正的舞蹈热情，佛雷瓦的经纪人将这段舞蹈画面上传到网路，网友引起疯传，直到这一切被葛蕾丝的母亲发现了，面对众人的反对与不解，葛蕾丝要如何向家人、好友甚至老师，争取自己真正的想法与选择…
