1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。
何永潮（艾迪 饰）虽然出生在黑社会地区，却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而，何永潮上岗之后的第一个任务，竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份，同敌人周旋，向上司提供了许多重要的情报，深受上司的信赖，可是并不理解这一切的女友阿芳却含恨离开了何永潮。
带着神秘过去的女人宋雅洁，时隔二十年之久再回故乡重庆，准备开始新的生活。她结识了当地出租车司机高捷并闯入其表面看似平静的生活。出租车司机积塞的生活中充斥着情感压抑与传统责任的捆绑，女人面临着中年困扰和已无法融入的陌生家乡，儿子困惑于自己的青春和前途，在现实黑暗与超现实的白茫里，他们皆不见出口。过去千年长江巫峡神女峰为孤舟导航，未来亿年后仙女星系终将银河吞噬。而现在只有沉重呼吸映照着迷途中试图寻找答案的人们，身在何处。
