吴红燕（刘丹 饰），中国西部平川市人民法院一个普通的法警。丈夫病亡，独身十年，她的生活黯淡无味，每日里做着例行的工作，法庭上出示证物，判决后送走一个个绝望的人。对她来说，也许只有每周去兴城婚姻介绍所才能让生活有一丝希望，然而幸福却与一次次与她擦肩而过。一个女犯因故意杀人被判处死刑，吴红燕作了她的送行者。女犯的丈夫李军（奇道 饰）因此憎恨上这个沉默的女警，时常尾随其后，伺机刺杀。但是，未曾染血的刀子被丢下，两颗孤独寂寞的心却走到一起……本片荣获2007年第23届华沙国际电影节新导演和新电影大奖。
讲述了青年导演葛一毛为了完成电影处女座《穿越时空的邂逅》，而不断努力奋斗的故事。葛一毛大学毕业后，没有像他预想的那样当上导演。迫于生计，不得不以拍病毒广告为生。为了摆脱碌碌无为的生活困境，葛一毛拿着修改了无数稿的剧本四处磕头筹钱，然而他失败了。在受挫无果的情况下，葛一毛找来好朋友田鑫、郭秉杰组建团队开公司，决定自己投资拍摄一部小成本电影。拍电影的过程并非一帆风顺，由于预算紧张，所有角色全部由内部人员出演，拍摄在艰难的条件下向前推进。屋漏偏逢连夜雨，负责拉广告的郭秉杰遇上了骗子，剧组资金被骗的干干净净。公司倒闭了，场工上门讨债，剧组即将分崩离析。散伙饭桌上，葛一毛无奈宣布剧组解散。众主创纷纷站出来力挺，再次点燃了葛一毛的斗志，葛一毛拍案而起，不完成电影誓不罢休。就在此时，一直默默为葛一毛付出的田鑫却选择了退出。她答应父亲（玉田集团董事长），只要父亲愿意把别墅让给剧组筹备，她就再也不见葛一毛。葛一毛对此事并不知情冲田鑫发了火，田鑫流着眼泪委屈的走了。
警察局接到一宗伯爵夫人遇害的案件。调查员卢卡和女警官伊莎贝勒开始了周密的调查，他们向蒙蒂格理尼伯爵保证一定找出杀人凶手。卢卡的女友希薇尔也用心帮他寻找线索，他的爱犬波波更是全力以赴协助主人。伊凡诺一直将希薇尔当成他的朋友，经常找机会接近希薇尔。警方怀疑伯爵夫人昔日的情人克瑞斯汀图财害命，也派人调查伯爵的情人索妮亚，但都没有充分的证据。直到警方接到一名私家侦探手托尼的死讯，案情才逐渐显露出蛛丝马迹，波波在这次侦破中又为主人立了功。
