这是一部行走式的纪录片，讲述三个纪录片的外行，寻找拍摄199名手艺人的故事。 片子没有华丽的画面，没有绝妙的悬念。它只展现真诚，安安静静地和你讲述一系列属于中国自己的、温暖的故事。
2010年多伦多市长选举，政坛门外汉罗伯·福特出人意料地加入角逐。其他政客和媒体普遍认为他只是个笑话，但他却以压倒性优势赢得了压倒性胜利，无视了批评的声音。然而，他的政府很快就陷入了一场缓慢的灾难，丑闻接踵而至，吸毒指控更是引发了国际媒体的疯狂报道。
