侯麦《人间四季》的最后一部。马嘉利(碧翠丝·罗曼德 Béatrice Romand 饰)是一名大龄剩女,有一个儿子和一片葡萄园,过着自给自足的生活。伊莎贝拉(玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰)一直担心着马嘉利的终身大事,她不愿她的密友在孤独中度过晚年。伊莎贝拉以马嘉利的名义偷偷在报纸上登了交友广告,没想到来者热拉尔(阿兰·利博 Alain Libolt 饰)正是自己中意的类型,一个善意的举动使得两个好友落到了尴尬的境地。
本片讲述了盛唐年间,唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运,但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议,想换取人妖两族和平共处。多年后,妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下,最终众人合力,妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下,阴谋就此落败,国恨家仇皆得报的故事。